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8月金股组合2今天第2篇，给大家推的是光大证券2025年8月金股组合。光大证券在报告中认为：7月A股港股同步回暖（创业板指涨8.7%，恒生科技涨7.1%），主要受政策催化（反内卷、雅江水电站建设）及风险偏好回升驱动。展望8月，A股有望冲击2024年下半年高点，港股突破前高后阻力较小，预计延续震荡上行。市场核心逻辑：A股行情从政策驱动转向基本面与流动性双驱动，参照2019年节奏。当前股权风险溢价（ERP）仍处历史高位，显示估值吸引力。反内卷政策持续发力，有望淘汰过剩产能、遏制低价竞争，推动煤炭、钢铁、光伏、建材等板块盈利改善，行情有望延续。经济强复苏概率低，行情呈现“轮动补涨”特征（非强者恒强）。关注滞涨但历史表现领先的领域：一级行业中的电子、机械设备；二级行业中的化纤、工程机械、军工电子等。港股依然推荐高科技+高股息的“哑铃”组合。这个系列用意通过各家机构的月度、季度乃至半年度金股组合（其实也是资产配置组合），分享一些看行业看估值以及构建组合的想法。具体标的及盈利预测和前瞻估值请参考，本系列不构成直接投资建议，是希望带大家看懂各个行业如何给予不同的PE区间，如何通过低相关性资产形成好组合，有些好公司其实不仅仅局限于某1个月内值得配置。

我没有一股科创板股票，北交所更没有，港交所有不少。我早说过，我从来不碰大小非猖獗的股票，我的系统里也没有科创板和北交所的行情信息，我只信大票和主航道。自以为聪明手快的交易者，从来就没有好结果。早在2000年前，司马迁就说过股票投资的真谛：“贵上极则反贱，贱下极则反贵。贵出如粪土，贱取如珠玉”，大家好好琢磨琢磨这段话的深刻内涵。行情来了，已经没有便宜的好票了，拿住手里的，静等大风飞扬。

上证报中国证券网讯(记者杨子晏)7月30日晚，云天励飞公告，公司已于2025年7月30日向港交所递交了发行H股股票并在港交所主板挂牌上市的申请，并于同日在港交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。公开资料显示，云天励飞从事AI...

观点网讯：7月30日，香港交易所数据显示，2025年上半年已有10家医疗健康公司在港上市，融资总额达21亿美元；截至本周，35家公司递交上市申请，部分受益于5月推出的...其中16家申请公司依据第18A章提交，港交所允许保密形式申请。

按计划，公司将于8月7日以“东阳光药”(06887)为主体登陆港交所主板，开创中国创新药企资产证券化新范式。东阳光药吸收合并港股上市子公司东阳光长江药业实现整体上市，即拟上市主体东阳光药提交H股上市申请，向其控股子公司东...

长和：拟邀请中国内地主要策略投资者加入成为港口交易财团的重要成员看来传闻是真的。交易后，中方公司可能会成为二股东，贝莱德是最大股东。这样，这些港口危害中国利益的风险得到控制。而中方坚定的维护利益姿态，起到了作用。我们的全球实力最起码也是第二，刚和美国摊牌对抗了一次，赢得了重大胜利。与中国利益相关甚至没那么多关系的事，都有实力去保护争取利益。